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目次
請求書PDF登録とは、請求書のPDFデータを登録し、請求書を作成する機能です。
DX請求以外の請求管理システムやツール、Excel等で作成された請求書PDFを登録し、請求データとして送受信できます。
📝仕様
請求書PDFが登録された請求書は、請求書番号に「PDF:」が付与されます。
📝検索
検索条件の初期値では、PDFで登録された請求書「含む」が設定されています。
検索条件
- 含まない
- 含む
- PDFで登録された請求書のみを表示
📝出力
「請求書明細を登録しない」を選択して登録された請求書は、[データ出力]対象外となります。
- 明細情報のある請求書データと、請求明細のない請求書データをまとめてチェックした場合は
モーダルに下記のメッセージが表示され、明細情報の登録がないデータは出力対象外となります。 - 請求明細のない請求データのみチェックした場合
アラートメッセージが表示され、データ出力ができません。
📝PDFダウンロード
[PDFダウンロード]を行なった場合、ファイル名の頭に「PDF-」、及び末尾に登録した請求書PDFのファイル名が付与されます。
- 通常の新規登録で作成したデータ
yyyymmddhhmmss_ユニークなID.pdf - 請求書PDFで作成したPDFデータ
PDF-yyyymmddhhmmss_ユニークなID_ファイル名.pdf
請求書PDFを登録して、請求書を作成する
ここでは、請求書PDFを登録し、請求書を新規作成する方法について、ご説明します。
💡お手元に、登録したい請求書PDFデータをご用意ください。
サイドバーの『メール』アイコンをクリック |
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[請求書送信]>[下書き]をクリック |
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『新規登録』ボタン右の『▽』>「請求書PDF登録」をクリック |
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[請求書PDFファイル]、[請求書情報]を入力する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 制限 |
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請求書PDF | ◯ | 請求書PDFファイルを選択してください。 (20M以下のみ) 登録完了後、「登録済みのファイル」に表示されます。 👉 請求書PDFデータの変更する場合はコチラ |
請求先 | ◯ | 請求先を選択してください。 ※招待済みの得意先様に紐づいた請求先が表示されます。 |
請求書番号 | ◯ |
請求書番号を入力してください。 【入力例】 自動採番で付与する場合はをクリックしてください。 |
請求月 | ◯ | 請求月を選択してください。 |
請求日 | ◯ | 請求日を選択してください。 |
支払期限 | 支払期限を選択してください。 ※未選択の場合は、請求月と請求先の振込条件をもとに算出されます。 |
[請求書明細]の登録を選択する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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繰越金額情報 |
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繰越金額情報がある場合は、入力してください。 - 支払金額 |
請求書明細を登録しない | デフォルトでは「請求書明細を登録しない」が選択されています。 登録しない場合は、後続の処理にお進みください。 |
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請求書明細を登録する |
◯ |
請求書明細を登録する場合、[請求書明細情報]の入力が必要です。👉 入力方法はコチラ |
請求金額情報 |
請求金額情報を入力してください。 - 小計(8%) |
[独自項目情報]を入力、[添付ファイル]を登録する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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独自項目1〜独自項目4 | 独自項目を入力してください。 (255文字以内) |
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添付ファイル | 添付ファイルは、最大5つまで登録できます。 登録可能形式:CSV / PNG / JPEG / PDF / xlsx / Webp ※docx / mov / pptx は添付できません。 |
『登録』ボタンをクリック |
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メッセージが表示され、登録完了 |
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⚠️警告メッセージ「請求金額が重複しています。」
同じ請求月において「単価×数量」が同一の明細が存在する場合、請求書の重複確認のため、警告メッセージが表示されます。メッセージが表示されても、登録は完了できます。
📍関連コンテンツ
請求書新規作成時点から履歴を自動的に記録しており、データと共に一定期間保存します。
削除する請求書は、アーカイブ機能をご利用ください。
👉 アーカイブ機能