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目次
請求書を作成する
ここでは、請求書の新規作成方法について、ご説明します。
サイドバーの『メール』アイコンをクリック |
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[請求書送信]>[下書き]をクリック |
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[請求書送信]画面の『新規登録』ボタンをクリック |
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[請求書情報]、[請求書明細情報]を入力する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 制限 |
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請求先 | ◯ | 請求先を選択してください。 ※招待済みの得意先様に紐づいた請求先が表示されます。 |
請求書番号 | ◯ |
[自動採番]>[請求書番号]に設定されている番号が、順次採番されます。👉 自動採番についてはコチラ ※既に発行済みの請求書番号は登録できません。 |
請求月 | ◯ | 請求月を選択してください。 |
請求日 | ◯ | 請求日を選択してください。 |
明細の入力と同時に、勘定科目等を入力・参照する場合はチェックを入れてください。 |
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明細情報 | ◯ | 明細情報を入力してください。 👉 入力方法はコチラ |
請求金額情報 | 明細情報から自動計算されるため、入力は不要です。 |
[独自項目情報]を入力、[添付ファイル]を登録する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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独自項目1〜独自項目4 | 独自項目を入力してください。 (255文字以内) |
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添付ファイル | 添付ファイルは、最大5つまで登録できます。 登録可能形式:CSV / PNG / JPEG / PDF / xlsx / Webp ※docx / mov / pptx は添付できません。 |
『登録』ボタンをクリック |
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メッセージが表示され、登録完了 |
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⚠️警告メッセージ「請求金額が重複しています。」
同じ請求月において「単価×数量」が同一の明細が存在する場合、請求書の重複確認のため、警告メッセージが表示されます。メッセージが表示されても、登録は完了できます。
明細情報の入力方法
明細情報の入力方法について、ご説明します。
勘定科目等の入力を行う場合は、コチラ の手順も併せてご覧ください。
『+請求明細行を追加』ボタンをクリック |
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明細情報を入力する |
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【入力例】 |
項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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並べ替え |
明細行にある矢印アイコンドラッグ(押したまま移動)すると、行の並べ替えが可能です。 |
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明細行を削除する場合にクリックしてください。 |
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操作 | ◯ |
✏️ラベル化 💡「ラベル化」した明細は、単価〜小計が非表示となります。 ✏️明細化 |
項目名 | ◯ | 項目名を入力してください。 (200文字以内) |
単価 | ◯ | 単価を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
数量 | ◯ | 数量を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
単位 | ◯ | 単位を入力してください。 (200文字以内) |
税率 | ◯ | 税率を選択してください。 - 8%(軽) - 10% - 課税対象外 |
小計 | 明細の小計が自動で算出されます。 |
💡ラベル化した明細の出力イメージ
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削除する請求書は、アーカイブ機能をご利用ください。
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