-
目次
請求テンプレートに設定している情報が変更になった場合、請求テンプレートの編集を行います。
尚、選択されている料金プランや請求書フォーマットの内容を更新した場合は、請求テンプレートを別途更新しなくても、新しい情報が反映します。
請求テンプレート情報を編集する
請求テンプレートの編集方法について、ご説明します。
[請求テンプレート]右の『▽』をクリック |
|
[請求テンプレート]>[請求テンプレート]をクリック |
|
「請求テンプレートID」をクリック |
|
|
[請求テンプレート情報]を編集する |
|
|
|
項目一覧
項目名 | 必須 | 制限 |
---|---|---|
請求テンプレートID | ◯ | 一意な請求テンプレートIDをご入力ください。 (200文字以内・半角英数字記号※) |
請求先名 | ◯ | 請求先名を選択してください。 ※登録は、DX請求にて行います。👉 登録方法はコチラ |
料金プラン | ◯ | 料金プランを選択してください。 |
請求書フォーマット | 請求書フォーマットを選択してください。 ※登録は、DX請求にて行います。👉 登録方法はコチラ |
|
受注開始日 | ◯ | 受注開始日を設定してください。 |
受注終了日 | 受注終了日を設定してください。 (未設定の場合、無期限として設定されます。) |
|
請求月 | ◯ | 請求月を選択してください。
-先月 |
作成サイクル | ◯ | 作成サイクルを選択してください。 👉 作成サイクルの設定はコチラ |
請求明細 | ◯ | 選択された「料金プラン」に紐づく請求明細が表示されます。明細を追加することも可能です。 👉 新規明細追加手順はコチラ |
『更新』ボタンをクリック |
|
|
メッセージが表示され、編集完了 |
|