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目次
請求テンプレートとは、自動的に作成する請求書のテンプレートを設定する機能です。
請求先や料金プラン、明細等を設定し、作成サイクルに基づき自動生成します。
⚡️ご確認ください
[請求テンプレート]を作成するには、予め、下記機能に情報が登録されていることが必須となります。
- 商品マスタ
- 商品グループ
- 料金プラン
請求テンプレートを登録する
請求テンプレートの新規登録方法について、ご説明します。
[請求テンプレート]右の『▽』をクリック |
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[請求テンプレート]をクリック |
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『新規作成』ボタンをクリック |
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[請求テンプレート情報]を入力する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 制限 |
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請求テンプレートID | ◯ | 一意な請求テンプレートIDをご入力ください。 (200文字以内・半角英数字記号※) |
請求先名 | ◯ | 請求先名を選択してください。 ※登録は、DX請求にて行います。👉 登録方法はコチラ |
料金プラン | ◯ | 料金プランを選択してください。 |
請求書フォーマット | 請求書フォーマットを選択してください。 ※登録は、DX請求にて行います。👉 登録方法はコチラ |
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受注開始日 | ◯ | 受注開始日を設定してください。 |
受注終了日 | 受注終了日を設定してください。 (未設定の場合、無期限として設定されます。) |
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請求月 | ◯ | 請求月を選択してください。
-先月 |
作成サイクル | ◯ | 作成サイクルを選択してください。 👉 新規作成サイクルの追加手順はコチラ |
請求明細 | ◯ | 選択された「料金プラン」に紐づく請求明細が表示されます。明細を追加することも可能です。 👉 新規明細追加手順はコチラ |
『登録』ボタンをクリック |
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メッセージが表示され、登録完了 |
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新規明細追加
[請求テンプレート]では、選択した[料金プラン]に紐づく請求明細が表示される仕様です。
ここでは、請求明細を新規で追加する方法について、ご説明します。
『新規明細追加』ボタンをクリック |
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[商品マスタ]画面で、追加したい「商品コード」をクリック |
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👉 請求明細の削除