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目次
請求書作成サイクルとは
定期的に発行する請求書を、自動作成する機能です。
顧客や条件によって煩雑になりがちな請求業務において、定期的に発行する請求書を予め設定しておくことで、スケジューリングした日に請求書が自動作成される便利な機能となります。
作業の効率化、手間の軽減にぜひご活用ください!
請求書作成サイクルの新規登録
請求書作成サイクルの新規登録方法について、ご説明します。
サイドバーの『歯車』アイコンをクリック |
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[請求書作成サイクル]をクリック |
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『新規登録』ボタンをクリック |
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[請求書元データ情報]、[明細情報]を入力する |
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項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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請求サイクル名 | 請求サイクル名を入力してください。 空欄の場合、「請求先名_yyyymmddhhmmss」が自動入力されます。サイクル名は、請求書には表示されません。 (200文字以内) |
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請求先 | ◯ | 請求先を選択してください。 |
請求書作成サイクル | ◯ | 請求書を作成する日を選択してください。 指定した日付のAM 0:10頃に、順次請求書が自動作成されます。 |
請求月 | ◯ |
請求月を選択してください。 - 前月 |
明細情報 | ◯ | 明細情報を入力してください。 👉 入力方法についてはコチラ |
『登録』ボタンをクリック |
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明細情報の入力方法
明細情報の入力方法について、ご説明します。
『+請求明細行を追加』ボタンをクリック |
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明細情報を入力する |
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【入力例】 |
項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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明細行を削除する場合にクリックしてください。 |
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操作 | ◯ |
✏️ラベル化 💡「ラベル化」した明細は、単価〜小計が非表示となります。 ✏️明細化
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項目名 | ◯ | 項目名を入力してください。 (200文字以内) |
単価 | ◯ | 単価を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
数量 | ◯ | 数量を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
単位 | ◯ | 単位を入力してください。 (200文字以内) |
税率 | ◯ | 税率を選択してください。 - 8%(軽) - 10% - 課税対象外 |
小計 | 明細の小計が自動で算出されます。 |
請求書作成サイクルの注意事項
- 作成されるタイミングについて
請求書作成サイクルで指定した日付の、AM 0:10頃より順次自動作成されます。 - 請求書番号について
請求書作成サイクルで作成される請求書の「請求書番号」は、[YYYYMMDDHHmmssユニーク値_cycle]となります。
※[自動採番]>[請求書番号]で設定した「請求書番号」とは連動しておりませんので、ご注意ください。 - 請求書フォーマットについて
請求書作成サイクルで使用される請求書フォーマットは、[得意先]>[請求先]で指定しているフォーマットが適用されます。
指定のない場合は、「デフォルト利用」のフォーマットが適用されます。
👉 デフォルト利用についてはコチラ
💡請求書作成サイクルによって自動作成された請求書は、[請求書送信]メニュー>[下書き]に保存されます。