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目次
前提
SALESGRAMのご利用には、アカウント登録が必要です。アカウント登録が完了していない方は、アカウント登録から行なってください。
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🔰基本の操作
👉 画面の使い方
🧾請求書発行の流れ
ここでは、事前設定および、請求書を送信するまでの流れについてご説明します。
［請求書送信］画面に下図のようなメッセージが表示されている場合は、事前設定が完了していないため、請求書の送信ができません。
1.自社情報の登録
自社の企業情報を登録しましょう。印影、ロゴデータの登録や、消費税端数処理も行います。
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2.口座の登録
お振込先の口座情報を登録しましょう。1つの帳票に出力できる口座情報は、最大3つとなります。
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3.請求書フォーマットの登録
請求書フォーマットを登録し、帳票に記載する自社情報や、口座情報を設定ましょう。
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4-1.得意先の登録
請求書を送信したい得意先様の情報を登録しましょう。
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4-2.得意先の招待
4-1.で登録した得意先様へ、招待メールを送信しましょう。
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5.請求先情報の確認
招待メールよりご登録を完了された得意先様の、請求先情報を確認しましょう。
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6-1.請求書の作成
請求書を作成しましょう。
5.までの設定が一通り完了した後は、以降は 6.作成／7.送信 の2ステップで、カンタンに請求書が発行できます。
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6-2.請求書の確認（PDF）
作成した請求書を確認しましょう。PDFプレビュー、PDFダウンロード、データ出力が可能です。
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7.請求書の送信
作成した請求書を送信しましょう。
DX請求なら、お好きなタイミングで、場所を選ばず手軽に送信することができます。
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