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目次
ここでは、承認機能がある場合の請求書送信方法、及び、ステータスの移動方法についてご説明します。
Freeプランの方は、下記ページをご参照ください。
ステータス移動とは
以下の手順に沿ってステータス移動を行うことにより、請求書の送信が可能となります。
Step1.[下書き]→[送信待ち]
新規登録した請求書は、全て[下書き]に保存されます。[下書き]の状態では、送信できません。
[送信待ち]ステータスにする場合は、ステータス移動を行う必要があります。
尚、[送信待ち]にした請求書は、「下書き戻し」が可能なため、再度編集できます。
👉 下書き戻しの手順はコチラ
Step2.[送信待ち]→[送信済み]
作成した請求書を[送信待ち]ステータスで承認後、[送信済み]へステータス移動することによって、請求書の送信を行います。尚、承認ステータスが「承認待ち」となっている請求書は、ステータスの移動ができません。
👉 承認/却下についてはコチラ
[下書き]→[送信待ち]にする
作成した請求書を[下書き]から[送信待ち]に移動させる方法について、ご説明します。
[下書き]画面で、[送信待ち]にするデータを選択(複数選択可) |
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『送信待ち』ボタンをクリック |
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確認メッセージが表示されるので『OK』ボタンをクリック |
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「選択した請求書を送信待ちにしました。」と表示され、移動完了 |
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[送信待ち]→[送信済み]にする
請求書の送信する処理となる、[送信待ち]から[送信済み]にする方法についてご説明します。
[送信待ち]画面で、[送信済み]にするデータを選択(複数選択可) |
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💡承認ステータスが「承認済み」になっていることを確認してください。 |
『送信』ボタンをクリック |
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確認メッセージが表示されるので『OK』ボタンをクリック |
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「送信しました。」と表示され、送信完了 |
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⚠️エラー「未承認の請求書があります。」
承認ステータスが「承認待ち」の請求書は、ステータス移動できません。