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目次
Basicプラン、およびProプランの場合、承認機能を組み込んだワークフローをご活用いただけます。その場合、請求書をステータスごとに管理する仕様となります。
受け取り請求書のステータスについて、またステータス移動の手順について、ご説明します。
ステータス移動とは
受け取り請求書は、以下のStepでステータス移動が可能となります。
Step1.[受信]→[承認待ち]
受け取った請求書は、全て[受信]に保存されます。内容を確認した請求書は、[承認待ち]ステータスへ移動できます。
Step2.[承認待ち]→[支払待ち]
[承認待ち]にある請求書を支払フェーズに移す場合、[支払待ち]ステータスに移動できます。尚、承認ステータスが「承認待ち」となっている請求書は、ステータスの移動ができません。
👉 請求書の承認手順はコチラ
[受信]→[承認待ち]にする
受け取った請求書を[受信]から[承認待ち]に移動する方法について、ご説明します。
[受信]画面で、[承認待ち]にするデータを選択(複数選択可) |
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『承認待ち』ボタンをクリック |
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確認メッセージが表示されるので『OK』ボタンをクリック |
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「選択した請求書を承認待ちにしました。」と表示され、移動完了 |
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[承認待ち]→[支払待ち]にする
[承認待ち]に移動した請求書を、[支払待ち]へ移動する方法について、ご説明します。
[承認待ち]画面で、[支払待ち]にするデータを選択(複数選択可) |
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💡承認ステータスが「承認済み」になっていることを確認してください。 |
『支払待ち』ボタンをクリック |
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確認メッセージが表示されるので『OK』ボタンをクリック |
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「選択した請求書を支払待ちにしました。」と表示され、移動完了 |
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⚠️エラー「未承認の請求書があります。」
承認ステータスが「承認待ち」の請求書は、ステータス移動できません。
[承認待ち]→[受信]に戻す
一度[承認待ち]へステータス移動させた請求書を[受信]に戻す方法について、ご説明します。
[承認待ち]画面で、[受信]に戻すデータを選択(複数選択可) |
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『受信戻し』ボタンをクリック |
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確認メッセージが表示されるので『OK』ボタンをクリック |
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「選択した請求書を支払待ちにしました。」と表示され、移動完了 |
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