-
目次
DX請求では、請求書の承認ワークフローをカンタンに導入できます。
送信前の二重チェック、支払手続き前に取り入れることで、リモートワークでも従来通りの運用を実現します。
承認グループとは
承認グループを作成し、その中に紐づくユーザーを設定する機能です。部署、役職、プロジェクト単位等、ご自由に作成いただけます。また、選択するユーザー数に上限はございません。
承認グループを登録する
ここでは、承認グループの新規登録方法について、ご説明します。
サイドバーの『歯車』アイコンをクリック |
|
[承認設定]メニュー>[承認グループ]をクリック |
|
[承認グループ]画面で、『新規登録』ボタンをクリック |
|
|
[承認グループ情報]を入力する |
|
|
項目一覧
項目名 | 必須 | 制限 |
---|---|---|
承認条件名 | ◯ |
承認条件名を入力してください。 |
ユーザー | ◯ |
『新規登録』ボタンをクリックし、ユーザーを選択してください。 |
『登録』ボタンをクリック |
|
|
ユーザーの登録方法
ユーザーとは、[歯車]>[ユーザー]に登録されている情報を表示しています。ここでは、承認条件におけるユーザーの登録方法について、ご説明します。
👉 [ユーザー]についてはコチラ
ユーザーの『新規登録』ボタンをクリック |
|
|
[ユーザー]を選択し、『追加』ボタンをクリック |
|
|
ユーザーを削除する
選択中のユーザーを削除する方法について、ご説明します。
[承認条件]の削除であり、[ユーザー]から削除されることはありません。
ユーザー名の左にある『削除』ボタンをクリック |
|
|
『登録』ボタンをクリック |
|
📍関連コンテンツ
👉 承認ルートの登録はコチラ
👉 請求書送信時の承認手順はコチラ
👉 請求書受信時の承認手順はコチラ